I 2025 vil det globale og Kinas fejende robotmarked nå op på henholdsvis 13 milliarder amerikanske dollars og 5 milliarder amerikanske dollars (UBS-prognosedata). På nuværende tidspunkt er penetrationsraten for fejerobotter på hjemmemarkedet kun 4 procent -6 procent, hvilket er meget lavere end de 13 procent i USA.
Dette er en vigtig grund til, at kapital entusiastisk jagter den fejende robotindustri.
Selvom Cobos (603486.SH), som har en markedsværdi på 100 milliarder yuan, og Rock Technology (688169.SH), hvis aktiekurs engang skyndte sig til 1.300 yuan i branchen, er fejerobotter stadig varme mål i aktieinvesteringen marked.
According to the company's data, the total amount of investment and financing in the domestic robot industry in 2020 will reach 26 billion yuan, of which the cleaning robot track, which is dominated by sweeping robots, accounts for about 13 percent .
Siden begyndelsen af dette år har der været mere end 10 finansieringer til robotstøvsugervirksomheder, og brands har gennemført titusindvis af millioner af finansieringer næsten hver måned.
Den 15. juni annoncerede Lesheng Intelligent færdiggørelsen af titusindvis af millioner yuan i serie A-finansiering; den 19. juli gennemførte Yuli 50 millioner yuan i serie A-finansiering; den 21. september gennemførte Trifo hundredvis af millioner yuan i C1-finansieringsrunden; i oktober afsluttede Mi Technology 3,6 milliarder yuan i C-finansieringsrunde, hvilket bryder branchens finansieringsrekord; i november meddelte Beetle Intelligence, at de har gennemført to finansieringsrunder, og det samlede finansieringsbeløb er på over 100 mio.
Bag deltagerne er det værd at tænke over: Er denne branche virkelig så attraktiv? Under kapitalens velsignelse, hvilken slags fe-kampe iscenesættes af forskellige konkurrenter? Hvad er hovedkonkurrencen i denne branche? Hvilke virksomheder bliver branchens absolutte leder?
"Sweeping robot" temptation
The "lazy economy" is full of buffs for the rise of the robot vacuum industry.
When it comes to "lying flat", the post-90s generation has the most say. After working and squeezing the subway bus to go home, who would be willing to spend their youthful little tail on sweeping and mopping the floor? Data from Zhiyan Consulting shows that the robot sweeps the floor. Consumers are mainly 21-30 years old, accounting for 42.33 percent , followed by 31-40 years old, accounting for 34.95 percent .
Efter forbrugsvanekurven for unge forbrugergrupper har robotstøvsugervirksomheder udnyttet momentum. Under den stærke østenvind er innovative fremstillings-Cobos og innovativ teknologi Roborock Technology dukket op som repræsentative virksomheder i branchen. Under fristelsen af lav markedspenetration forventer kapital, at flere industrigiganter vil dukke op.
Især efter børsnoteringen af Cobos og Stone Technology har markedsværdien, aktiekursen og salgsresultaterne for de to stjernevirksomheder på forbrugermarkedet frembragt en enorm halo-effekt, der tiltrækker deltagere fra alle samfundslag.
I øjeblikket er markedet oversvømmet med mere end to hundrede fejende robotmærker. Blandt dem er der mange traditionelle husholdningsapparater som Midea og Haier, der har bragt deres fordele med sig i fortiden, og der er også stigende stjerner med stærkere internetgener som Yunjing og Chase. I det hele taget udgør Cobos og Stone Technology den mest konkurrencedygtige industri i branchen. Styrkens første hær.
The former has been deeply involved in the industry for more than ten years and has a good command of manufacturing language, which has a lot of fruitful influence on the development of the sweeping robot industry; the latter is flying close to the market to insight into consumer behavior and users' hearts to force technological innovation, and use this to drive the market change. The two took very different development paths.
Fra perspektivet af global markedsudvikling har fejende robotter gennemgået en proces med landing i industriel skala, teknologidrevet-udvikling og efterspørgsel, der bestemmer markedet. Det er kinesiske virksomheders indtræden i konkurrencen, der har ændret tendensen i den globale fejende robotindustri.
In 1996, Electrolux's product "Trilobite" was officially unveiled, becoming the beginning of the traceability of sweeping robot products. Seven years later, the U.S. company iRobot is expanding the home sweeping robot industry, but its initial product technology is not mature, and it is in urgent need of iterative upgrades in spatial navigation, machine recognition, and voice recognition. The result is low coverage and weak suction. , The practicality is greatly reduced.
The pioneer status of iRobot is respectable, and therefore iRobot has become a target that all companies in the sweeping robot industry must refer to and surpass. In fact, today, as the industry's predecessor, iRobot can't talk about leading the way at the technical level. The late wavers have crossed the industry threshold and gradually cannibalized iRobot's original market share.
From 2014 to 2018, iRobot's global market share has remained above 50 percent , but the rise of Roborock, Cobos and other companies represented by the new forces of sweeping robots from China has also allowed iRobot to step down the altar. , Not only facing the dilemma of narrowing profits and falling stock prices, the global market share has also fallen to the current 46 percent ; in the Chinese market, iRobot's market share is even less than 3 percent .
Siden 2013 har kinesiske robotstøvsugervirksomheder indvarslet en cyklus med høj vækst set ud fra udviklingen af hjemmemarkedet.
Fra 2013 til 2018 var den sammensatte årlige vækstrate for indenlandske fejerobotsalg 58,66 procent, hvilket langt overstiger andre kategorier af husholdningsapparater. Efter en kort afkøling i 2019 brød den ud i 2020, hvor salget vendte tilbage til 6 millioner enheder, og salget nåede 9,41 milliarder yuan. Ifølge data fra Aowei Cloud Network var det samlede onlinesalg af fejende robotter fra januar til juli 2021 5,262 milliarder yuan sammenlignet med 3,728 milliarder yuan i samme periode sidste år.
The low domestic penetration rate means that sweeping robots are still a huge potential market in China. Currently, it has a scale of nearly 10 billion. According to UBS's calculation, there will be two or three times the incremental space in the next three to four years. Who doesn't want to grab such a market? Deterministic opportunity?
Milliarder af blåt hav er blevet rødt
Spørgsmålet er, hvilken slags udviklingslogik bruges af flere og flere konkurrenter og kapitalen bag til at bedømme trenden på dette marked? Vil det fremtidige marked vise en Matthew-effekt koncentreret i hovedet, eller vil det falde ind i en markedsføringskrig, Priskrigens tragiske nærkamp?
From a technical perspective, the leading companies with first-mover advantages rely on early accumulation to occupy part of the market. However, technological innovation is no longer the prerogative of the first-mover, and the "later waves" have the vitality and innovation power that are not inferior to the predecessors. .
Den hurtige udvikling af den nye generation af teknologi har bragt stærk støtte til industrien på udbudssiden. Indenlandske fejerobotvirksomheder har været relativt modne inden for mobil navigationsteknologi, teknologi til undgåelse af forhindringer, rengøringsteknologi osv., og nydt godt af udviklingen af indenlandsk autonom kørselsteknologi, de fleste af kernekomponenterne er blevet lokaliseret.
Det teknologiske niveau for kinesiske virksomheder er gået frem med stormskridt i de seneste år. AI visuel genkendelse, dToF (direct time of flight)-navigation, 3D-struktureret lys og andre teknologier er med succes blevet anvendt til fejende robotter, hvilket har ført industrien som helhed fremad og ført branchens trend.
Navigation and obstacle avoidance are the core technology of sweeping robots. The real idea of consumers buying sweeping robots is "you clean it yourself, I don't want to do it." This puts high demands on the relevant technical level.
Random collision technology has been eliminated. At present, the mainstream market is relying on LDS SLAM (laser navigation) and VSLAM (visual navigation) navigation map-building robots. Compared with collision-type routes, there has been a qualitative leap in user experience. Get rid of the "artificial mental retardation" hat.
For products currently on the market, these two technologies have their own merits. Roborock and Xiaomi's sweeping robots mainly use LDS SLAM technology; Dyson, LG, and iRobot's sweeping robots mainly use VSLAM technology.
Fra produktsiden bliver produktgentagelsen af fejerobotter hurtigere og hurtigere, og rengøringsfunktionen har gradvist udviklet sig fra den indledende enkeltfejefunktion til fejning og mopping og derefter til støvopsamlings- og-selvrensende funktioner. Generelt er dybderensning og undgåelse af navigation. Forhindringsteknologi er retningen for spillere til at udøve deres styrke.
I 2019, da salget af fejerobotter faldt, lancerede Yunjing en intelligent alt-i---maskine til vask af-gratis mopper, som løste smertepunkterne ved mopping, der forårsagede forskellige mærker at følge op og øgede salget i 2020.
I første halvdel af 2020 lancerede Rock Technology AI-kikkertsynsteknologirobotten T7 Pro, som er udstyret med lasernavigation for at fuldende konstruktionen af hele husets kort. T7S Plus, der blev lanceret i år, integrerer AI-algoritmer på grundlag af 3D-struktureret lysforhindringsforebyggelse for yderligere at forbedre nøjagtigheden af forhindringsundgåelse Spend. Flagskibsproduktet udgivet af Cobos laver også ballade om genkendelsesnøjagtighed.
Nye produkter er ikke holdt op med at udvikle sig. Intelligent stemme, luftrensning og mobil duft. Den lille fejerobot har tre hoveder og seks arme, som bærer flere og flere funktioner.
Iagttaget fra kanalsiden kommer 80 procent af salget af støvsugere fra online-kanaler, hvilket også er i tråd med den yngre generations forbrugsvaner. Ifølge data fra State Grid of China rangerede onlinemarkedet Cobos, Xiaomi og Stone Technology i 2020 TOP 3 i markedsandel, der tegnede sig for næsten 70 procent af det samlede antal.
And Yunjing and Chaimi have a strong catch-up momentum. With a core product called "Little Beluga", Yunjing has achieved 10.72 percent market share in the domestic sweeping robot market in 2020, ranking fourth; after Chaimi entered the game in 2019, In the second year, sales exceeded 2 billion. In the first half of this year, sales increased by 100 percent year-on-year, which has great potential for dark horses.
Midea, Haier og andre traditionelle producenter af husholdningsapparater med stærke supermarkedskanaler, hvis de kan vække vitaliteten på offlinemarkedet, ændre den eksisterende struktur er ikke kendt.
Det nuværende marked er dog stadig i sin tidlige fase, og det interne volumen er blevet en sand skildring af øjeblikket. Produkter dukker op i det uendelige, og flere er bare homogeniserede funktioner. Det er klart, at det at følge produkternes tendens ikke repræsenterer industriens konkurrenceevne.
På nuværende tidspunkt er spillerne af fejende robotter opdelt i tre niveauer. Cobos og Roborock er grundlæggende i den førende position. Nye internetmærker som Yunjing og Chaimi viser stærk vitalitet. Så er der de traditionelle magter Midea, Haier og Shuitu. Utilfreds med udenlandske mærker som iRobot.
Pain points of "the leftover is king"
Det næsten titusindvis af milliarder af fejende robotmarked ser smukt ud, men markedet vil aldrig være markedet for de fleste mennesker. I de seneste fem år er antallet af robotvirksomheder, der er blevet tilbagekaldt, afskrevet og lukket, så mange som 24,000, inklusive pionerer som Kaili, som engang var populær.
Hvilken slags virksomhed kan vinde i denne konkurrence, hvor der kan forudses hård konkurrence? Hvilke forhindringer skal fjernes for udviklingen af fejerobotter?
Som et produkt af krydsfeltet mellem forbrug og teknologi har fejende robotter bestemt deres egen retning fra begyndelsen: Forbruget er mere i overensstemmelse med brugernes behov, og teknologien er styrket i forskning og udvikling-i Kina med komplet industriel fremstilling kapaciteter, er der titusinder af fabrikker med produktionskapacitet. Kun virksomheder, der kan drive deres brands og har kerneteknologier, har reel konkurrenceevne.
Et fremragende fejerobotprodukt bør have egenskaberne af grundig rengøring, smart arbejde og bekvem brug. Disse tilsyneladende simple krav har forskellige problemer i praktiske anvendelser.
On relevant online forums, there are many negative comments such as "artificial mental retardation", "sweeping robots are waiting for me to save", "stuck in various unimaginable corners" and other negative comments.
The focus of the current sweeping robot is more about "dragging" rather than "sweeping." According to statistics, 56 percent of the floor materials of Chinese homes are ceramic tiles and 43 percent are wood floors. Compared with carpets, which account for up to 50 percent of the floor in the United States, Chinese home carpets account for only 1 percent .
Tilføjelsen af moppefunktionen er dog ikke enkel. Det er nødvendigt at pakke moppefunktionen ind i fejerobottens volumen, øge trykket for at opnå stærk rengøring og reducere mandskabsoperationer. Dette foreslås med hensyn til produktstruktur, pladsudnyttelse og omkostningskontrol. Udgjorde en kæmpe udfordring.
In the context of sweeping and mopping, no-washing and automatic washing mops have become a killer selling point to save "lazy people". It is a step further from liberating hands, and many brands have added weight to this technology. For example, one of the selling points of G10, a high-end product of Stone Technology, is "mop self-cleaning." Cobos X1 OMNI and Yunjing's J2 also shouted the slogan of "freeing hands".
But it takes more time to educate the market from the "thorough" level. Automatic cleaning relies heavily on the water tank of the base station, and the cleaning and replacement of the water tank also requires manpower to achieve. In other words, the so-called self-cleaning is to move the cleaning process from the sweeping robot to the base station, which is obviously not enough for consumers who pursue "lazy" to the extreme.
Få fuldkommen automatisering og vedligeholdelse-fri. Det er nødvendigt at vente, indtil fejerobotten kan realisere stadiet med automatisk vanding og vanding som en vaskemaskine, men den skal forud-reserveres under udsmykningen, ellers kræver den senere installation boring af væghul eller ledninger. Dette er også udviklingen af fejerobotten til i dag En lille pinlighed.
Nogle personer i branchen mener, at der ikke er nogen åbenlys forbedring af navigationsteknologien på kort sigt, og funktioner som automatisk mopperens er generelt færdige, og de nye funktioner er prikken over i'et.
Senior home appliance industry analyst Liang Zhenpeng told Yidian Caijing, "At present, sweeping robots are still unable to replace hand-held vacuum cleaners. The technical difficulties that companies will overcome in the future will basically revolve around improving the intelligent level of products, including path planning accuracy, Improve recognition ability, etc."
The low degree of product intelligence will reduce consumers' trust in the product and weaken people's desire to buy. This is also the reason for the low penetration rate of sweeping robots in the home. It is precisely because of this that whoever can make another breakthrough in technology will be able to change the pattern.
Dette er faktisk tilfældet. Utallige brancheerfaringer har peget på en evig sandhed-et brand etableret af first-mover-fordel og markedsføring er bestemt til at være kort-, og kun ved at øge RD kan en reel brandbarriere blive bygget.
Innovation to win is reaching a consensus. In the first three quarters of 2021, Stone Technology RD has invested a total of 311 million yuan, accounting for 8.13 percent of operating income, an increase of 80.07 percent over the same period last year; Chaimu Technology's RD accounted for more than 10 percent of revenue.
Under presset af intens konkurrence er der utvivlsomt ingen, der tør tage føringen i at give slip.